2022年大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

一、大豆概述

大豆屬于高蛋白植物，是豆科大豆屬的一年生草本，高30-90厘米，是我國(guó)重要糧食作物之一，常用來(lái)做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。根據(jù)種子顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五大類。

二、大豆加工行業(yè)發(fā)展背景

隨著我國(guó)人口數(shù)量增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)和資源環(huán)境承載力趨緊，糧食產(chǎn)需仍將維持緊平衡態(tài)勢(shì)。大豆作為我國(guó)重要的糧食作物之一，向來(lái)受到國(guó)家、政府的重視。近年來(lái)國(guó)家及政府層面出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)大豆行業(yè)發(fā)展，建設(shè)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，加快大豆品種更新?lián)Q代，實(shí)現(xiàn)大豆增產(chǎn)增效。

三、大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

大豆加工主要是指通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等。

2、成本結(jié)構(gòu)

豆制品加工是大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，以祖名股份為例，2021年公司豆制品加工主要成本來(lái)源于直接材料黃豆等，占比達(dá)到60.33%，直接人工和制造費(fèi)用成本分別占比13.28%和21.1%。

四、大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

豆制品設(shè)備廠家認(rèn)為從大豆產(chǎn)量來(lái)看，2016-2020年中國(guó)大豆產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示2021年中國(guó)全年大豆產(chǎn)量為1640萬(wàn)噸，同比下降16.3%。

2、播種面積

豆制品設(shè)備廠家認(rèn)為從播種面積來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。

3、飼料產(chǎn)量

大豆是飼料的主要原料，近年來(lái)我國(guó)飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢(shì)。2016-2018年中國(guó)飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國(guó)飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至31696.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%。

4、豆粕價(jià)格

從豆粕價(jià)格來(lái)看，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國(guó)豆粕價(jià)格隨之增長(zhǎng)。2022年以來(lái)，豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年11月價(jià)格將達(dá)到5524元/噸。

5、大豆油價(jià)格

大豆油是大豆壓榨的主要產(chǎn)品，2022年上半年國(guó)內(nèi)大豆油價(jià)格波動(dòng)較大，下半年價(jià)格趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2022年11月大豆油價(jià)格為10291元/噸。

6、豆制品結(jié)構(gòu)

從豆制品結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年豆制品行業(yè)市場(chǎng)容量中占比多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見(jiàn)食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。

五、大豆加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大豆加工行業(yè)格局分散。豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)投豆量從2016年的120萬(wàn)噸增長(zhǎng)至180萬(wàn)噸，TOP50企業(yè)投豆量占比僅12%，行業(yè)集中度低。

六、大豆加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、政策利好大豆行業(yè)發(fā)展

2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)化服務(wù)組織擴(kuò)種大豆油料專項(xiàng)工作的通知》提出要“引導(dǎo)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體因地制宜擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)，提高大豆油料產(chǎn)能，支持社會(huì)化服務(wù)組織提供低成本便利化服務(wù)，為大豆油料擴(kuò)種提供堅(jiān)實(shí)的主體支撐和服務(wù)保障。”，2022年1月，《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭(zhēng)大豆播種面積達(dá)到1.6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬(wàn)噸左右，推動(dòng)提升大豆自給率。未來(lái)在國(guó)家政策不斷利好的情況下，預(yù)計(jì)我國(guó)大豆行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)前景持續(xù)向好。

2、農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，聚焦行業(yè)發(fā)展需求，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，是“十四五”時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展的主攻方向。推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用，加速農(nóng)產(chǎn)品“加工-倉(cāng)儲(chǔ)物流-電商-追溯”各環(huán)節(jié)數(shù)字化改造升級(jí)，形成農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息流閉環(huán)，提升農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效率，將有利于大豆等農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

對(duì)大豆加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)。